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Fachberater für Finanzdienstleistungen

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Fernstudium Fachberater für Finanzdienstleistungen

1. Kurzübersicht
2. Worauf bereitet der Lehrgang vor?
3. Welche Voraussetzungen sind notwendig?
4. Wie lange dauert der Lehrgang?

2. Worauf bereitet der Lehrgang vor?

Der Fernkurs Fachberater für Finanzdienstleistungen richtet sich an Sie, wenn Sie selbstständig Anleger beraten möchten und dafür einen anerkannten staatlichen Abschluss erwerben wollen.

Nach Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer erhalten Sie das IHK-Zeugnis zum/zur " Fachberater/in Finanzdienstleistungen" .

Im Laufe des Lehrgangs beschäftigen Sie sich unter Anderem mit den folgenden Themen.

Arbeitsmethodik
- Einführung
- Informationsaufnahme und -verarbeitung
- Protokoll
- Gruppenarbeit
- Lösen von Problemen
- Neue Medien

Grundlagen der Volkswirtschaft
- Einfacher/erweiterter Wirtschaftskreislauf
- Märkte und Preisbildung
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Währung und Außenwirtschaft
- Geld
- Geldschöpfung
- Geldwert
- Staatliches Geldwesen
- Europäische Zentralbank
- Streben nach Stabilität
- Ursachen für Abweichungen
- Notwendigkeit staatlicher Stabilitätspolitik

Grundlagen der Betriebswirtschaft
- Aufgaben und Ziele der Betriebswirtschaftslehre
- Unternehmensformen im Finanzdienstleistungsbereich
- Der betriebliche Leistungsprozess im Finanzdienstleistungssektor
- Kostenrechnung
- Investition und Finanzierung

Recht
- Grundlagen und Aufbau der Rechtsordnung in Deutschland und der Europäischen Union
- Grundlegende Bestimmungen des Schuld- und Sachenrechts
- Ausgewählte Bestimmungen des Familien- und Erbrechts, des Handels-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrechts
- Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen
- Rechtliche Grundlagen der Versicherungswirtschaft

Steuern
- Staat und Finanzen
- Abgabenordung
- Besteuerungsverfahren
- Steuerarten
- Staatliche Förderung für private Haushalte

Versicherungsprodukte für private Haushalte
- Gesetzliche Sozialversicherung
- Beamtenversorgung
- Private Haftpflicht-, Schadens-, Kraftfahrzeug-, Rechtsschutz-, Reise-, Unfall-, Kranken- und Pflegezusatzversicherung
- Renten- und Lebensversicherungen als Bausteine im 3-Schichten-Modell

Bankprodukte für private Haushalte
- Bankensystem in Deutschland
- Aufsicht und Rechtsgrundlagen
- Dienstleistungsgeschäfte der Kreditinstitute
- Kapitalanlagegesellschaften
- Geld- und Kapitalmarkt
- Funktion der Börse
- Formen und Inhalte der Anlage in Geldwerten
- Anlagen in Aktien
- Anlagen in Wertpapiersonderformen
- Anlagen in Investmentzertifikaten
- Beurteilungs- und Auswahlkriterien für Geld- und Kapitalanlagen

Bausparen und Immobilien
- Motive für den Immobilienkauf
- Grundbegriffe und rechtliche Hintergründe des Immobilienerwerbs
- Grundpfandrechte
- Formen und Inhalte der Anlage in Immobilien
- Kapitalanlage in Immobilienfonds
- Beurteilungsund Auswahlkriterien von Immobilien
- Steuersparende Anlagen und Besteuerung von Erträgen aus Immobilien
- Kriterien für die Vorbereitung der Baufinanzierung
- Immobilienfonds
- Bausparvertrag
- Annuitäten- und Ratendarlehen
- Staatliche Förderung

Kundenberatung und Arbeitsorganisation
- Finanzmathematische Anwendungen
- Analyse privater Haushalte
- Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung
- Nachhaltige Kundenbetreuung
- Arbeitsorganisation
- DV-Anwendungen in der Finanzberatung

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3. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um an dem Lehrgang teilzunehmen?

Sie benötigen eine mindenstens 2-jährige Berufspraxis um an diesem Fernlehrgang teilnehmen zu können.

Zur Prüfung werden Sie zugelassen, wenn Sie

- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum Bankkaufmann, Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder Versicherungskaufmann und eine mindestens sechsmonatige berufliche Praxis oder

- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine mindestens zwölfmonatige berufliche Praxis oder

- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf oder einen wirtschaftsbezogenen Schulabschluss und eine mindestens achtzehnmonatige berufliche Praxis oder

- eine mindestens zweijährige berufliche Praxis nachweisen.

Die berufliche Praxis muss in Tätigkeiten abgeleistet sein, die der beruflichen Fortbildung zur/zum Fachberaterin/Fachberater für Finanzdienstleistungen dienlich sind. Sie muss inhaltlich wesentliche Bezüge zum Bereich der Finanzdienstleistungen aufweisen.

Außerdem können Sie zur Prüfung zugelassen werden, wenn Sie durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft machen, dass Sie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben haben, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

Bitte erkundigen Sie sich bei der IHK, bei der Sie sich prüfen lassen möchten, nach möglichen Abweichungen von diesen Voraussetzungen.

4. Wie lange dauert der Lehrgang und welchen Umfang hat das Studienmaterial?

Die Regelstudiendauer des Lehrgangs beträgt 15 Monate. Sie können die Regelstudienzeit um 9 Monate kostenlos überziehen. Der Kurs umfasst 23 Lehrhefte.

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