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Fernstudium Fachberater/in Finanzdienstleistungen (IHK)

1. Kurzübersicht
2. Ziele & Inhalte
3. Voraussetzungen
4. Dauer & Umfang

2. Ziele & Inhalte

Der Fernkurs Fachberater/in Finanzdienstleistungen (IHK) richtet sich an Sie, wenn Sie als unabhängiger Finanzberater selbstständig oder angestellt in einem Unternehmen arbeiten möchten. Im Einzelnen beschäftigen Sie sich mit den folgenden Themen:

Arbeitsmethodik
- Einführung
- Informationsaufnahme und -verarbeitung
- Protokoll - Gruppenarbeit
- Lösen von Problemen
- Neue Medien

Grundlagen der Volkswirtschaft
- Einfacher/erweiterter Wirtschaftskreislauf
- Märkte und Preisbildung
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Währung und Außenwirtschaft
- Geld
- Geldschöpfung
- Geldwert
- Staatliches Geldwesen
- Europäische Zentralbank
- Streben nach Stabilität
- Ursachen für Abweichungen
- Notwendigkeit staatlicher Stabilitätspolitik

Grundlagen der Betriebswirtschaft
- Aufgaben und Ziele der Betriebswirtschaftslehre
- Unternehmensformen im Finanzdienstleistungsbereich
- Der betriebliche Leistungsprozess im Finanzdienstleistungssektor
- Kostenrechnung
- Investition und Finanzierung

Recht
- Grundlagen und Aufbau der Rechtsordnung in Deutschland und der Europäischen Union
- Grundlegende Bestimmungen des Schuld- und Sachenrechts
- Ausgewählte Bestimmungen des Familien- und Erbrechts, des Handels-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrechts
- Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen
- Rechtliche Grundlagen der Versicherungswirtschaft

Steuern
- Staat und Finanzen
- Abgabenordung
- Besteuerungsverfahren
- Steuerarten
- Staatliche Förderung für private Haushalte

Versicherungsprodukte für private Haushalte
- Gesetzliche Sozialversicherung
- Beamtenversorgung
- Private Haftpflicht-, Schadens-, Kraftfahrzeug-, Rechtsschutz-, Reise-, Unfall-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung
- Renten- und Lebensversicherungen als Bausteine im Drei-Schichten-Modell

Bankprodukte für private Haushalte
- Bankensystem in Deutschland
- Aufsicht und Rechtsgrundlagen
- Dienstleistungsgeschäfte der Kreditinstitute
- Kapitalanlagegesellschaften
- Geld- und Kapitalmarkt
- Funktion der Börse
- Formen und Inhalte der Anlage in Geldwerten
- Anlagen in Aktien
- Anlagen in Wertpapiersonderformen
- Anlagen in Investmentzertifikaten
- Beurteilungs- und Auswahlkriterien für Geld- und Kapitalanlagen

Bausparen und Immobilien
- Formen und Inhalte der Anlage in Immobilien
- Grundstück und Grundbuch
- Belastungen außerhalb des Grundbuchs
- Grundstückserwerb
- Wohnungseigentum
- Erbbaurecht
- Offene Immobilienfonds
- Real Estate Investment Trusts (REITs)
- Geschlossene Immobilienfonds
- Der Bausparvertrag
- Beurteilungs- und Auswahlkriterien von Immobilien
- Besteuerung von Erträgen aus Immobilien
- Obliegenheiten des Beraters gemäß EU-Vermittlerrecht
- Kriterien für die Vorbereitung einer Finanzierung
- Finanzierungsbausteine und Modelle
- Staatliche Förderungen
- Finanzmathematische Anwendungen

Kundenberatung und Arbeitsorganisation
- Finanzmathematische Anwendungen
- Analyse privater Haushalte
- Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung
- Nachhaltige Kundenbetreuung
- Arbeitsorganisation
- DV-Anwendungen in der Finanzberatung

3. Voraussetzungen

Sie benötigen mindestens 2 Jahre einschlägige berufliche Praxis  um an dem Fernlehrgang Fachberater/in Finanzdienstleistungen (IHK) teilnehmen zu können.

Um zur IHK-Prüfung zugelassen zu werden, müssen Sie zudem die folgenden Voraussetzugnen erfüllen:

- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung zum Bankkaufmann, Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft oder Versicherungskaufmann und eine mindestens sechsmonatige berufliche Praxis oder

- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine mindestens zwölfmonatige berufliche Praxis oder

- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf oder einen wirtschaftsbezogenen Schulabschluss und eine mindestens achtzehnmonatige berufliche Praxis oder

- eine mindestens 2-jährige berufliche Praxis nachweisen

Unter Umständen können auch andere Nachweise anerkannt werden.

4. Dauer & Umfang

Der Lehrgang hat eine Regelstudiendauer von 15  Monaten bei etwa 10  Wochenstunden. Eine kostenlose Verlängerung ist für 9  Monate möglich. Das Material setzt sich aus 22  Studienbriefen zusammen.

Weitere Informationen bezgl. Studieninhalten und Preisen erhalten Sie im
Downloadbereich vom ILS*

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